A Vivest registrou 1,35% de rentabilidade em agosto, completando cinco meses consecutivos de resultados positivos em 2020, desde abril. O destaque do mês ficou por conta dos investimentos no exterior, com 9,13%, tanto pela valorização do mercado acionário - SP&500, principal indicador de avaliação das ações nos EUA, subiu 7,01% - quanto pela alta do dólar (5,06%). A meta atuarial do mês foi de 2,78%.
Resultados por tipo de plano
O mês também foi positivo para os investimentos em renda fixa, com rentabilidade de 1,75%.
Ele acrescenta que os planos CV, que têm maior parte de seu portfólio em papeis NTN-B, tiveram rentabilidade inferior ao BSPS em razão da menor variação do IPCA (taxa à qual esses títulos são atrelados). “Mesmo assim, foi um mês positivo e completamos seis meses de rentabilidade nominal positiva nesses planos”, destaca.
Alguns planos CD tiveram uma performance negativa no mês de agosto, principalmente porque sua carteira de renda fixa está aplicada em NTN-B, títulos atrelados ao IPCA, que tem tido variação muito baixa. Apenas como exemplo: uma NTN-B, com vencimento em 2025, teve rentabilidade negativa de 0,64% em agosto.
Sendo assim, os planos CD tiveram em agosto rentabilidade média - ponderada pelo tamanho do patrimônio líquido - negativa de 0,13%. Já o plano instituído Familinvest teve rentabilidade negativa de 0,44% no período.
A queda de 3,4% na bolsa de valores doméstica impactou os investimentos em renda variável, que registraram rentabilidade de -2,60 %. Já o fundo imobiliário teve uma rentabilidade de 2,99% no mês. “Este ativo apresentou uma boa recuperação porque é muito sensível à queda da taxa juros e, como o Banco Central vem reduzindo a taxa, ele vem respondendo positivamente”, explica Simino.
Fonte: Vivest, em 28.09.2020