O Familinvest registrou, em maio, retorno de 0,5% em seus investimentos e, dessa forma, acumula alta de 1,14% nos cinco primeiros meses do ano. O resultado é superior ao CDI, que, entre janeiro e maio, teve alta de 0,9%, além de aplicações como a poupança (0,6%) e planos PGBLs similares do mercado (que têm até 15% de renda variável na carteira), que registraram 0,6% no período.
O plano familiar da Vivest tem, ainda, desempenho superior se considerarmos os últimos 12 meses, desde maio de 2020: o plano registrou, no período, rentabilidade de 12%, enquanto o CDI atingiu 2,1%, os planos PGBLs, 4,3%, e a poupança, 1,5%.
Desde sua criação, em maio de 2019, o Familinvest teve retorno de 11,6%. No mesmo período, o CDI acumulou 7,1%; a poupança, 5,2%, e os planos PGBLs, 5,8%.
Confira a evolução nos gráficos abaixos
Recuperação consolidada - “Demos continuidade à recuperação iniciada após a queda de rentabilidade registrada no mês de fevereiro, e dessa forma mantivemos a vantagem diante de outras referências do mercado”, explica o diretor de investimentos da Vivest, Jorge Simino Junior.
Segundo ele, o salto registrado a partir de fevereiro ocorreu em razão da compra de ações de empresas exportadoras, como Vale, Suzano e Klabin, a partir de março. “Em maio e junho, vendemos essas ações e estamos em busca de outros papeis com performance diferenciada”, comenta.
Fonte: Vivest, em 21.06.2021