Em novembro, os planos da Forluz registraram um resultado excelente. A Fundação conseguiu aproveitar as boas oportunidades que surgiram e, com isso, a rentabilidade do período foi uma das melhores de 2023.
O mês foi marcado por uma virada importante no cenário macroeconômico nos Estados Unidos. Os dados divulgados indicam que as medidas tomadas para desacelerar a economia estão tendo o efeito esperado. Com isto, o foco se volta ao questionamento sobre quando será o início do ciclo de cortes da taxa de juros, fato que favorece a economia e anima os mercados.
No Brasil, o desempenho dos ativos também foi expressivo, devido, principalmente, à influência do exterior. Com o cenário pelo mundo mais favorável, risco fiscal adiado e dados de inflação e atividades seguidamente abaixo das expectativas, o Banco Central deve continuar com o ritmo de cortes nas taxas de juros previsto para os próximos meses. A expectativa do mercado é de que esta taxa termine 2023 em 11,75% e, em 2024, feche em torno de 9,25%.
O Ibovespa, principal índice de ações brasileiro, fechou o mês no patamar dos 127.331 pontos, apresentando rentabilidade de 12,48% no mês, melhor resultado desde novembro de 2020. A estratégia da Fundação da Forluz segue com uma postura mais conservadora, fazendo pequenos ajustes na carteira com o objetivo de iniciar o ano de 2024 já com bons rendimentos. Diante do contexto positivo, a Entidade está confiante de que encerrará 2023 superando as metas e índices de referência dos planos.
Confira abaixo os números dos planos e perfis em novembro:
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PLANOS |
Rentabilidade |
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Plano A |
1,75 |
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Plano B |
1,85 |
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Taesaprev |
2,76 |
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Perfis/Rentabilidades |
Plano B |
Taesaprev |
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Ultra |
0,90 |
1,28 |
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Conservador |
1,86 |
2,18 |
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Moderado |
3,07 |
3,33 |
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Agressivo |
5,08 |
5,25 |
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Vitalício |
1,85 |
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Fonte: Forluz, em 12.12.2023.